市场研究机构Counterpoint的最新数据显示，预计2026年第一季度NAND闪存价格环比涨幅将超过40%。仅仅两周内，PC SSD价格上涨了50%，市场焦虑情绪持续升温。
在人工智能浪潮的席卷下，半导体存储行业正经历着一场前所未有的大洗牌。
韩国巨头三星和SK海力士凭借HBM技术霸占高端市场的同时，一家由日本铠侠和美国闪迪结成的“日美联盟”，正通过差异化的技术路线和市场策略，在AI驱动的NAND市场中找到了自己的生存空间和增长机会。
人工智能工作负载从训练转向推理，数据中心对存储的需求发生了根本性改变。NAND不再仅仅是消费电子产品的配件，而是成为了AI基础设施的关键组件。
闪迪首席执行官戴维·戈克勒在财报电话会上表示，数据中心预计将在2026年首次成为NAND的最大市场。
这一转变意味着行业驱动力的彻底更迭，智能手机和PC主导存储周期的时代即将结束。
NAND市场的涨价潮并非短期投机行为。铠侠执行董事长斯泰西·史密斯分析道，竞争对手正忙于争夺高带宽内存市场，而未能大力投资固态硬盘等AI数据中心所需的高密度存储产品。
铠侠与闪迪的联盟已有超过25年的合作历史。两家公司在技术、生产和市场方面的深度绑定，构成了应对AI存储挑战的核心优势。
通过合资与联合研发，双方共同分担昂贵设备和研发支出，形成规模效应来对抗韩国存储巨头。近日，双方宣布将位于日本四日市工厂的长期合作协议从2029年底延长至2034年底。
铠侠与闪迪的联盟在市场策略上展现出高度协同与适度分工的特点：
·铠侠：侧重向日本及全球大型电子制造商供货。计划到2027年推出速度接近现有产品100倍的新型硬盘，并与英伟达合作开发GPU直连SSD，部分替代HBM以提升GPU内存容量。
·闪迪：主导消费存储市场，在北美及海外企业级SSD领域占据强势地位。聚焦将HBF集成进英伟达、AMD与Google的产品，计划在2027年末至2028年初实现量产。
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